Ваша магия превращает других в зверей. Выберите любое количество согласных существ, которых вы можете видеть в пределах дистанции. Вы превращаете каждую цель в форму большого или меньше зверя с показателем опасности 4 или ниже. В последующие ходы вы можете использовать свое действие, чтобы превратить затронутые заклинанием существа в новые формы.

Для каждой цели превращение длится пока действует заклинание или пока цель не упадет до 0 хит поинтов или не умрет. Для каждой цели можно выбрать свою форму. Параметры цели заменяется параметрами выбранного зверя, хотя цель и сохраняет свое мировоззрение, а также характеристики Интеллект, Мудрость и Харизма. Цель принимает хит поинты своей новой формы, а когда возвращается в свою обычную форму, возвращается к тому количеству хит поинтов, которое было у нее до превращения. Если в результате падения до 0 хит поинтов цель возвращается в исходное состояние, весь избыточный урон переносятся на ее обычную форму. Пока избыточный урон не снижает обычную форму существа до 0 хит поинтов, она не теряет сознание. Существо ограничено в действиях, которые оно может выполнять в силу своей новой формы, оно не может говорить и произносить заклинания.

Снаряжение цели сливается с новой формой. Цель не может активировать, использовать или получить иную выгоду от своего снаряжения.