Вы заставляете местность на площади до 1 квадратной мили выглядеть, звучать, пахнуть и даже ощущаться как какая-то другая местность. Однако общая форма местности остается неизменной. Открытое поле или дорогу можно сделать похожими на болото, холм, расщелину или другую сложную или непроходимую местность. Пруд можно сделать похожим на травянистый луг, обрыв - на пологий склон, а усыпанную камнями лощину - на широкую и ровную дорогу.

Точно так же можно изменить внешний вид строений или добавить их туда, где их нет. Заклинание не маскирует, не скрывает и не добавляет существ.

Иллюзия включает в себя звуковые, визуальные, тактильные и обонятельные элементы, поэтому она может превратить чистую землю в труднопроходимую (или наоборот) или иным образом затруднить передвижение по местности. Любой фрагмент иллюзорной местности (например, камень или палка), убранный из зоны действия заклинания, немедленно исчезает.

Существа с истинным зрением могут видеть сквозь иллюзию истинную форму местности; однако все остальные элементы иллюзии остаются, поэтому, хотя существо и осознает присутствие иллюзии, оно все еще может физически взаимодействовать с ней.