Это заклинание превращает существо, которое вы можете видеть в пределах дистанции, в новую форму. Несогласное существо должно пройти спасбросок Мудрости, чтобы избежать эффекта. Перевертыши автоматически преуспевают в этом спасброске.

Превращение длится до тех пор, пока цель не упадет до 0 хит поинтов или не умрет. Новой формой может быть любой зверь, чей показатель опасности равен или меньше, чем у цели (или уровень цели, если у нее нет показателя опасности). Параметры цели, включая показатели умственных способностей, заменяются параметрами выбранного зверя. Существо сохраняет свое мировоззрение и личность.

Цель получает хит поинты своей новой формы. Когда она возвращается в свою обычную форму, существо возвращает себе то количество хит поинтов, которое было у него до превращения. Если оно вернулось в результате падения до 0 хит поинтов, любой избыточный урон переносится на его обычную форму. Пока избыточный урон не снижает обычную форму существа до 0 хит поинтов, существо остается в сознание.

Существо ограничено в действиях, которые оно может совершать в силу своей новой формы, и не может говорить, произносить заклинания или совершать любые другие действия, требующие руки или речь.

Снаряжение цели сливается с новой формой. Существо не может активировать, использовать, применять или иным образом получать пользу от своего снаряжения.