Выберите одно существо или немагический предмет, который вы видите в пределах дистанции. Вы превращаете существо в другое существо, существо в предмет или предмет в существо (предмет не должен быть надет или переноситься другим существом). Превращение длится пока активно заклинание, или пока цель не упадет до 0 хит поинтов, или не умрет. Если вы концентрируетесь на этом заклинании в течение его полной длительности, трансформация будет длится до тех пор, пока заклинание не будет рассеяно.

Это заклинание не действует на перевертышей или существ с 0 хит поинтами. Несогласное существо может пройти спасбросок Мудрости, при успехе заклинание на него не подействует.

Существо в существо. Если вы превращаете существо в другой вид существ, то новая форма может быть любой по вашему выбору, чей класс опасности равен или меньше классу опасности цели (или ее уровню, если цель не имеет класса опасности). Игровые параметры цели, включая показатели умственных способностей, заменяются параметрами новой формы. Цель сохраняет свое мировоззрение и личность.

Цель получает хит поинты своей новой формы, а когда она возвращается в свою обычную форму, существо возвращается к тому количеству хит поинтов, которое было у него до превращения. Если оно вернулось в прежнюю форму в результате падения до 0 хит поинтов, любой избыточный урон переносится на его обычную форму. Пока избыточный урон не снижает обычную форму существа до 0 хит поинтов, оно не теряет сознание.

Существо ограничено в действиях, которые оно может выполнять в соответствии с природой своей новой формы. Оно не может говорить, произносить заклинания или совершать любые другие действия, требующие рук или речи, если только его новая форма не способна на такие действия.

Снаряжение цели сливается с новой формой. Существо не может активировать, использовать, применять или иным образом получать пользу от своего снаряжения.

Объект в существо. Вы можете превратить объект в любое существо, если размер существа не превышает размер объекта, а класс опасности существа равен 9 или ниже. Существо дружелюбно к вам и вашим спутникам. Оно действует в каждый из ваших ходов. Вы решаете, какое действие оно совершает и как двигается. ДМ имеет параметры существа и решает, какие его действия и перемещения удались.

Если заклинание становится постоянным, вы больше не контролируете это существо. Оно может оставаться дружелюбным к вам, в зависимости от того, как вы с ним обращались.

Существо в предмет. Если вы превращаете существо в предмет, оно трансформируется в новую форму вместе со всем, что на нем надето и что оно несет. Параметры существа становятся параметрами предмета, и у существа не остается воспоминаний о времени, проведенном в этой форме после того, как заклинание заканчивается и оно возвращается в свою обычную форму.