Вы и до десяти согласных существ, которых вы можете видеть в пределах дистанции, на время принимаете газообразную форму, появляясь в виде облака. Находясь в этой форме, существо имеет скорость полета 300 футов и сопротивление к урону от немагического оружия. Единственные действия, которые может совершить существо в этой форме, - это действие "Рывок" или возвращение в свою обычную форму. Возвращение занимает 1 минуту, в течение которой существо недееспособно и не может двигаться. Пока заклинание не закончится, существо может вернуться в облачную форму, что также требует 1-минутной трансформации.

Если существо находится в облачной форме и летит, когда эффект заканчивается, оно опускается на 60 футов в раунд в течение 1 минуты, пока не приземлится, что происходит благополучно. Если оно не может приземлиться через 1 минуту, то падает на оставшееся расстояние.